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主角大狼十三自小被组织捡养，并成为传说级杀手。某次任务中，他遭到神秘生物兵器刺中，竟意外变回中学生的模样，从此开始了国中生活……
第1话 告诉我，老师 草薙桂是住在某个乡下的高中一年级学生，他在某个夜晚目击了一艘宇宙船迫降於湖上的情形。隔天，他的班上新来了一个超级丰满的美女教师「风见瑞穗」，而瑞穗老师的新家刚好就在草薙…
